Государство заинтересовалось молоком

Указ президента «Об утверждении доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» на уровне первых лиц государства призван определить цели политики руководства страны в агросекторе в привязке к обеспечению государственной безопасности и личной безопасности граждан нашей страны и в соответствии с Концепцией внешней политики в части обеспечения защиты интересов отечественных производителей. Введены в качестве контрольных показатели потребления пищевых продуктов в расчете на душу населения, нормы потребления на человека в сутки, а также доля отечественных сельхозпроизводителей в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка.

Заявленные пороговые (минимально допустимые) значения являются довольно высокими, учитывая текущую ситуацию и долю импортного продовольствия в структуре потребления в России. В то же время зафиксированные в Доктрине показатели в части доли отечественных производителей являются достижимыми (реалистичными), причем в обозримой перспективе от трех до пяти лет при условии сохранения темпов развития сельхозиндустрии.

Производители и ритейл меняют стратегию

Очевидные провалы в части подушевого потребления возможно ликвидировать только в рамках улучшения всеобщего благосостояния и в случае социально-ответственной политики самого государства и его руководителей персонально. И здесь, к сожалению, Российская Федерация не может показать положительный тренд развития. Наоборот, в период кризиса сформировалась новая модель покупательского спроса, в основе которого лежит существенное сокращение, а то и полный отказ от покупок, связанных с расходами на продукты не первой необходимости, не обеспечивающими жизненно важные потребности.

В большей степени покупательский спрос сосредоточился на повседневных базовых товарах в меньшем объеме и с меньшей стоимостью, что также сопровождается переходом на более дешевые бренды. Это повлекло существенные изменения в стратегии как производителей, так и ритейла на территории России, что повлияло в конечном итоге на перераспределение потребительских предпочтений.

Тенденции последнего года показали, что низкая цена перестает быть способом дифференциации между розничными брендами в России. Чтобы быть успешными в долгосрочной перспективе лидерам необходимо переносить конкуренцию за предпочтения потребителей в новую плоскость ввиду существенного сокращения емкости внутреннего рынка. Так, по данным апрельского релиза Nielsen FMCG Index, совокупные объемы продаж упакованных товаров повседневного спроса по категориям сократились на 7,2% в натуральном выражении за период с ноября 2008 по март 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, когда продажи оставались сравнительно стабильными (снижение на 0,8% в натуральном выражении). Однако, несмотря на то, что за последние полгода показатели Индекса потребительского доверия в России стабилизировались, восстановление рынка идет медленно. По итогам 2009 года, самым быстрорастущим каналом розничной торговли товарами повседневного спроса стали гипер и супермаркеты. По данным регулярной переписи торговых точек (ТТ), проведенной Nielsen, прирост по количеству ТТ в этом сегменте розничного рынка составил 12,6% на уровне национальной городской России. В 24 крупнейших мегаполисах рост канала составил 5,1%, и наибольший вклад в 2009 году внесли малые города, где крупные ритейлеры активно наращивали свое присутствие. Становится все более значимой тенденция сокращения независимой розницы и продовольственных рынков (падение количества торговых точек по продовольственным и непродовольственным сегментам составило соответственно 10% и 12%).

Наименьшую долю независимая розница и продовольственные рынки имеют в Москве и Санкт-Петербурге, что свидетельствует в пользу большей цивилизованности и управляемости. Согласно данным ежегодного исследования Nielsen Shopper Trends 2010, в Москве и Санкт-Петербурге, покупатели тратят большую часть своих денег на продукты питания и предметы первой необходимости в различных форматах сетей, таких как гипер/супермаркет и дискаунтер.

Внутри этих сегментов также наблюдается существенное перетекание объемов от одних к другим, так по данным Nielsen ShopperTrends доля тех, кто оставляет большую часть бюджета в гипермаркетах снизилась (с 33% в 2009 году до 26% в 2010), и увеличилась доля тех, кто делает основные закупки в дискаунтерах (с 26% до 34%). В Петербурге дискаунтеры – единственный канал торговли, продемонстрировавший рост по этому показателю с 43% до 47%. Доля супермаркетов не претерпела столь значительных изменений в Москве (34%) и Санкт-Петербурге (11%). Причиной подобного изменения является уменьшение стоимости среднестатистической потребительской корзины, а также стремление покупателей уменьшить средний размер чека.

Тренды прогнозируют неопределенность

В данной связи участие регуляторов, государства в первую очередь, имеет первостепенное значение. В течение последних двух-трех лет мы видим явные признаки повышения внимания Правительства Российской Федерации к проблемам сельхозпроизводителей. Возрастающее внимание к аграрному сектору отражено также в фактическом закреплении обязанностей вице-премьера Виктора Зубкова, который принимает непосредственное участие во всех крупных проектах, наряду с министром сельского хозяйства Еленой Скрынник.

Помимо общих положительных сигналов относительно перспектив развития, таких как информация о стратегическом сотрудничестве с Францией в области сельского хозяйства, отрасль получает вполне осязаемую помощь в виде закупочных интервенций. Так, если говорить о рынке молока, в 2010 году планируется закупить по фиксированным ценам на уровне минимально приемлемой рентабельности по году для производителя 300 тысяч тонн молока.

В масштабах России такая интервенция не является значительной, так как, даже в зимние месяцы, валовой надой составляет почти 900 тысяч тонн в месяц. Тем не менее, определенное давление на рынок сырого молока эта мера оказывает, что уже привело к одномоментному повышению закупочных цен на 20% в январе 2010 года. В результате, как производители молока, так и промпереработчики оказались в ситуации неопределенности, когда невозможно выстроить не только долгосрочный, но и краткосрочный прогноз развития, а тем более понять результат своей хозяйственной деятельности.

В создавшейся ситуации, когда рыночный механизм не позволяет зафиксировать справедливую цену, которая устраивала бы как производителей, так и промпереработчиков, с подачи Национального союза производителей молока (Союзмолоко), предложено подписать Соглашение о твердой закупочной цене в 2010 году. Первоначально Соглашение предполагалось подписать между двумя союзами – Союзмолоко, представляющим интересы производителей и Молочным союзом России, представляющим интересы переработчиков. Однако ввиду позиции Федеральной антимонопольной службы, усмотревшей в такой форме подписания ценовой сговор, было решено подписать Соглашение участникам рынка, представляющим обе стороны.

В данном случае даже лидеры рынка, такие, как «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone, каждый в отдельности занимают не более 20% рынка, что подтверждает их немонопольное положение, соответственно, признаки картельного сговора отсутствуют. При анализе ситуации на рынке сырья и промпереработки необходимо понимать, что она не является статичной – то, что выгодно сегодня промпереработчику, может обернуться завтра выгодой для производителя, и наоборот. Поэтому многие компании больше полагаются на собственные устоявшиеся хозяйственные связи, а также на возможность быть более гибкими в вопросе ценовой политики.

Но развитие отрасли ожидается

Тем не менее, у ценового Соглашения есть очень влиятельное лобби, что позволяет говорить о том, что нижний предел стоимости литра в закупке промпереработчиками будет обеспечен, а с учетом традиционно более высоких цен в Центральном федеральном округе, Северо-Западном и Дальневосточном округах существенно превышен. Нельзя забывать и о давлении белорусских производителей, которые в силу территориальной удаленности от центров сбыта в Российской Федерации идут по двум направлениям:

– активно развивают промпереработку и выходят на рынок готовой продукции, начиная от классических молочных продуктов и заканчивая йогуртами, входя в кооперацию, например, с Юнимилком, чтобы иметь возможность обойти всевозможные препоны в исполнении г-на Онищенко.

– работают над снижением себестоимости сухого молока – секторе, в котором белорусские производители добились и удерживают лидирующие позиции.

Данные факторы частично стабилизируются в рамках пересмотренного в 2010 году Минсельхозом РФ торгового баланса с Белоруссией в разбивке по кварталам – с учетом сезонности в первом и четвертом квартале планируется увеличение и во втором и в третьем кварталах пропорциональное уменьшение.

Также необходимо учесть активно продвигаемый правительством РФ проект кооперативных заводов – старая добрая идея еще 30-х годов в отечественной истории наконец-то дошла до наших руководителей, и в настоящее время мы наблюдаем запуск нескольких пилотных проектов, в рамках регионов эффект будет несомненно положительный, на федеральном уровне эффект можно будет ожидать только после массового тиража данной практики и при условии господдержки, льготного кредитования в первую очередь.

Закупочные цены на молоко зафиксированы

По состоянию на апрель 2010 года Соглашение о фиксировании закупочных цен на молоко подписано уже в 50 регионах России. Несмотря на определенную степень добровольности, базис к определению справедливых закупочных цен заложен. Соглашением определяются следующие обязанности участников:

– стремиться к созданию устойчивых хозяйственных связей на основе долгосрочных договоров, предусматривающих поставку молока установленного договором качества при строгом соблюдении сроков и других условий поставки;

– в отношениях друг с другом исходить из высоких этических норм, не допускающих ущемление интересов сторон и направленных на установление корпоративного стандарта экономического поведения в молочной отрасли;

– принять активное участие в разработке и реализации проекта социальной рекламы молока и молочной продукции, всесторонне способствовать укреплению потребительского имиджа молочной категории в целом;

– исходить из того, что справедливая базовая рыночная среднегодовая цена одного килограмма сырого коровьего молока первого сорта с параметрами по содержанию жира и белка соответственно не ниже 3,4% и 3,0% будет составлять не менее 11 рублей без учета НДС для поставщиков с коэффициентом сезонности не более 1,3 на рынке в течение 2010 года. Это при сохранении государственных мер по дальнейшему продолжению таможенно-тарифного регулирования, контроля над соблюдением продовольственного баланса на молоко с Белоруссией и при необходимости его оперативной корректировке. А также контроля исполнения Технического регламента на молоко и молочную продукцию и федерального закона от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», проведения социальной рекламы молока и молочной продукции, направленной на повышение потребления населением этих продуктов;

Конечно, Соглашение само по себе не может быть панацеей для всех заинтересованных участников. Ввиду многочисленных попыток растащить производителей по различным союзам внутри одной отрасли, причем под эгидой крупнейших игроков, возникают сильнейшие конфликты интересов, зачастую с опорой на административные ресурсы, что выводит данные конфликты из разряда чисто экономических. Так, в результате мы имеем Технический регламент на молочную продукцию с существенным ущемлением продуктов, произведенных из сухого молока.

Последствием является давление на цены сырого молока в периоды сезонного производства, которое также имеет существенный дисбаланс в летнее время. Нормальным можно было бы признать положение, при котором индекс сезонного прироста составил не более 30% к уровню среднегодового. К сожалению в ряде регионов с не самыми плохими климатическими условиями мы имеем 100–150%, и это стабильная ситуация с понятными ценовыми последствиями, когда производство молока становится просто избыточным. Данная проблема решается исключительно инвестициями в технологию, что дает отсутствие межсезонного дисбаланса. И весь этот комплекс проблем может решаться только с активным участием государства.